V tej tradicionalni izvensezonski sezoni za ladijski promet so tesni ladijski prostori, naraščajoče prevoznine in močna izvensezonska doba postale ključne besede na trgu. Podatki, ki jih je objavila Šanghajska ladijska borza, kažejo, da se je od konca marca 2024 do danes prevoznina iz pristanišča Šanghaj do osnovnega pristaniškega trga v Južni Ameriki povečala za 95,88 %, prevoznina iz pristanišča Šanghaj do osnovnega pristaniškega trga v Evropi pa za 43,88 %.
Strokovnjaki iz industrije analizirajo, da so dejavniki, kot so izboljšano povpraševanje na trgu v Evropi in Združenih državah Amerike ter dolgotrajen konflikt v Rdečem morju, glavni razlogi za trenutno zvišanje prevoznih cen. Z nastopom tradicionalne vrhunske sezone ladijskega prometa se lahko cene kontejnerskega prevoza v prihodnosti še naprej zvišujejo.
Stroški pošiljanja po Evropi so se v enem tednu povečali za več kot 20 %
Od začetka aprila 2024 se je celovit indeks izvoznih kontejnerskih prevozov v Šanghaju, ki ga je objavila Šanghajska ladijska borza, še naprej zvišal. Podatki, objavljeni 10. maja, so pokazali, da je celovit indeks izvoznih kontejnerskih prevozov v Šanghaju znašal 2305,79 točke, kar je 18,8 % več kot prejšnji teden, 33,21 % več kot 1730,98 točke 29. marca in 33,21 % več kot 1730,98 točke 29. marca, kar je več kot novembra 2023 pred izbruhom krize v Rdečem morju. To je 132,16 % več.
Med njimi so se največje zvišanje zabeležile poti v Južno Ameriko in Evropo. Prevoznina (pomorski prevoz in doplačila za pomorski prevoz), izvožena iz pristanišča Šanghaj na osnovni trg pristanišč v Južni Ameriki, znaša 5.461 USD/TEU (kontejner dolžine 20 čevljev, znan tudi kot TEU), kar je 18,1 % več kot v prejšnjem obdobju in 95,88 % več kot konec marca. Prevoznina (pošiljanje in doplačila za prevoz), izvožena iz pristanišča Šanghaj na osnovni trg pristanišč v Evropi, znaša 2.869 USD/TEU, kar je močno povečanje za 24,7 % v primerjavi s prejšnjim tednom, 43,88 % več kot konec marca in 305,8 % več kot november 2023.
Oseba, odgovorna za ladijski promet pri globalnem ponudniku digitalnih logističnih storitev Yunqunar Logistics Technology Group (v nadaljevanju »Yunqunar«), je v intervjuju z novinarji povedala, da se od konca aprila letos čuti povečanje pošiljk v Latinsko Ameriko, Evropo, Severno Ameriko in prevoznih cen za poti na Bližnjem vzhodu, v Indiji in Pakistanu, pri čemer je bilo povečanje maja še bolj izrazito.
Podatki, ki jih je 10. maja objavila agencija za raziskave in svetovanje v ladijskem prometu Drewry, so prav tako pokazali, da se je svetovni indeks kontejnerjev Drewry (WCI) ta teden (od 9. maja) zvišal na 3.159 USD/FEU (kontejner dolžine 40 čevljev), kar je skladno z letom 2022. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je povečal za 81 % in je bil za 122 % višji od povprečne ravni 1.420 USD/FEU pred epidemijo leta 2019.
Pred kratkim so številne ladijske družbe, vključno z Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM in Hapag-Lloyd, napovedale zvišanje cen. Vzemimo za primer CMA CGM. Konec aprila je CMA CGM napovedala, da bo od 15. maja naprej prilagodila nove standarde FAK (Freight All Kinds) za pot Azija-Severna Evropa na 2700 USD/TEU oziroma 5000 USD/FEU. Pred tem so se zvišali za 500 USD/TEU oziroma 1000 USD/FEU; 10. maja je CMA CGM napovedala, da bo od 1. junija naprej zvišala stopnjo FAK za tovor, ki se prevaža iz Azije v nordijska pristanišča. Novi standard znaša kar 6000 USD/FEU. Ponovno se je cena zvišala za 1000 USD/FEU.
Ke Wensheng, izvršni direktor globalnega ladijskega velikana Maersk, je v nedavnem konferenčnem klicu dejal, da se je obseg tovora na Maerskovih evropskih progah povečal za 9 %, predvsem zaradi močnega povpraševanja evropskih uvoznikov po dopolnitvi zalog. Vendar se je pojavila tudi težava z omejenim prostorom in mnogi pošiljatelji morajo plačevati višje prevoznine, da bi se izognili zamudam pri tovoru.
Medtem ko cene ladijskega prometa naraščajo, se zvišujejo tudi cene tovornih vlakov med Kitajsko in Evropo. Špediter, odgovoren za tovorne vlake med Kitajsko in Evropo, je novinarjem povedal, da se je trenutno povpraševanje po tovornih vlakih med Kitajsko in Evropo znatno povečalo, prevoznine na nekaterih progah pa so se zvišale za 200–300 ameriških dolarjev in se bodo verjetno v prihodnosti še naprej zviševale. »Cena pomorskega prevoza se je povečala, skladiščni prostor in pravočasnost pa ne moreta zadostiti povpraševanju strank, zaradi česar se nekaj blaga preusmerja na železniške pošiljke. Vendar so zmogljivosti železniškega prevoza omejene, povpraševanje po ladijskih prostorih pa se je v kratkem času znatno povečalo, kar bo zagotovo vplivalo na prevoznine.«
Problem s pomanjkanjem kontejnerjev se vrača
»Ne glede na to, ali gre za ladijski ali železniški promet, primanjkuje kontejnerjev. Na nekaterih območjih je naročitev zabojev nemogoča. Stroški najema kontejnerjev na trgu so višji od povišanja prevoznih cen,« je novinarjem povedala oseba iz kontejnerske industrije v Guangdongu.
Na primer, povedal je, da so stroški uporabe 40HQ (12 metrov visokega kontejnerja) na relaciji Kitajska-Evropa lani znašali 500–600 ameriških dolarjev, januarja letos pa so se zvišali na 1000–1200 ameriških dolarjev. Zdaj so se zvišali na več kot 1500 ameriških dolarjev, na nekaterih območjih pa celo presegli 2000 ameriških dolarjev.
Špediter v pristanišču Shanghai je novinarjem povedal tudi, da so nekatera čezmorska skladišča zdaj polna kontejnerjev in da na Kitajskem primanjkuje kontejnerjev. Cena praznih zabojev v Šanghaju in Duisburgu v Nemčiji se je zvišala z 1450 ameriških dolarjev v marcu na sedanjih 1900 ameriških dolarjev.
Oseba, odgovorna za zgoraj omenjeno ladijsko podjetje v Yunqunarju, je izjavila, da je pomemben razlog za porast najemnin za kontejnerje ta, da se je zaradi konflikta v Rdečem morju veliko število ladjarjev zavilo na Rt dobrega upanja, zaradi česar je bil promet kontejnerjev vsaj 2-3 tedne daljši od običajnega časa, kar je povzročilo prazne kontejnerje. Likvidnost se upočasnjuje.
V poročilu o svetovnih trendih na trgu ladijskega prometa (od začetka do sredine maja), ki ga je 9. maja objavila družba Dexun Logistics, se je izkazalo, da se po prvomajskih praznikih splošno stanje na področju ponudbe kontejnerjev ni bistveno izboljšalo. Obstaja različno veliko pomanjkanje kontejnerjev, zlasti velikih in visokih kontejnerjev, nekatere ladijske družbe pa še naprej krepijo nadzor nad uporabo kontejnerjev na latinskoameriških progah. Novi kontejnerji, izdelani na Kitajskem, so bili rezervirani pred koncem junija.
Leta 2021, ki ga je prizadela epidemija COVID-19, je trg zunanje trgovine "najprej upadel, nato pa se je povzpel", mednarodna logistična veriga pa je doživela vrsto nepričakovanih ekstremnih stanj. Povratni tok kontejnerjev, raztresenih po svetu, ni gladek, globalna porazdelitev kontejnerjev pa je zelo neenakomerna. V Združenih državah Amerike, Evropi, Avstraliji in drugod je veliko praznih kontejnerjev, v moji državi pa primanjkuje izvoznih kontejnerjev. Zato so kontejnerska podjetja polna naročil in imajo polne proizvodne zmogljivosti. Šele konec leta 2021 se je pomanjkanje zabojev postopoma zmanjšalo.
Z izboljšanjem ponudbe kontejnerjev in okrevanjem operativne učinkovitosti na svetovnem trgu ladijskega prometa je na domačem trgu od leta 2022 do 2023 prihajalo do prekomernega zaostanka praznih kontejnerjev, vse dokler letos spet ni prišlo do pomanjkanja kontejnerjev.
Cene tovornega prometa se lahko še naprej zvišujejo
Glede razlogov za nedavni strm dvig prevoznih cen je odgovorna oseba zgoraj omenjenega ladijskega prometa pri YQN novinarjem analizirala, da so Združene države Amerike v bistvu končale fazo zmanjševanja zalog in vstopile v fazo ponovnega polnjenja. Obseg prevoza na transpacifiški poti si je postopoma opomogel, kar je spodbudilo dvig prevoznih cen. Drugič, da bi se podjetja, ki gredo na ameriški trg, izognila morebitnim prilagoditvam tarif s strani Združenih držav Amerike in svoje proizvodne linije prenesla v Latinsko Ameriko, kar je povzročilo koncentrirano eksplozijo povpraševanja po latinskoameriških poteh. Številne ladijske družbe so dodale poti v Mehiko, da bi zadostile povečanemu povpraševanju. Tretjič, razmere v Rdečem morju so povzročile pomanjkanje virov na evropskih poteh. Od ladijskih prostorov do praznih zabojnikov se zvišujejo tudi evropske prevozne cene. Četrtič, vrhunec sezone tradicionalne mednarodne trgovine je prej kot v prejšnjih letih. Običajno se junija vsako leto začne poletna prodajna sezona v tujini, zato se prevozne cene ustrezno zvišajo. Letošnje prevoznine so se zvišale en mesec prej kot v prejšnjih letih, kar pomeni, da je letošnja vrhunska prodajna sezona prišla zgodaj.
Družba Zheshang Securities je 11. maja objavila raziskovalno poročilo z naslovom »Kako gledati na nedavni neintuitivni porast cen kontejnerskega prevoza?« V njem je navedeno, da je dolgotrajni konflikt v Rdečem morju povzročil napetosti v dobavni verigi. Po eni strani so obvozi ladij povzročili povečanje razdalj prevoza. Po drugi strani pa je zmanjšanje učinkovitosti pretoka ladij povzročilo majhen pretovor kontejnerjev v pristaniščih, kar je še poslabšalo napetosti v dobavni verigi. Poleg tega se izboljšuje marža na strani povpraševanja, makroekonomski podatki v Evropi in Združenih državah Amerike se nekoliko izboljšujejo, lastniki tovora pa se zaradi pričakovanj o višjih cenah prevoza v glavni sezoni zaloge zalagajo vnaprej. Poleg tega je ameriška linija vstopila v kritično obdobje podpisovanja dolgoročnih sporazumov, ladjarji pa so motivirani za zvišanje cen.
Hkrati raziskovalno poročilo meni, da sta visoka koncentracija in industrijska zavezništva v industriji kontejnerskega ladijskega prometa gonilna sila za dvig cen. Zheshang Securities je sporočil, da imajo zunanjetrgovinska podjetja za kontejnerski prevoz visoko stopnjo koncentracije. 10. maja 2024 je deset največjih podjetij za kontejnerski prevoz predstavljalo 84,2 % prevoznih zmogljivosti. Poleg tega so se med podjetji oblikovala industrijska zavezništva in sodelovanje. Po eni strani je v kontekstu slabšanja ponudbe in povpraševanja koristno upočasniti hudo cenovno konkurenco z začasno ustavitvijo plovb in nadzorom prevoznih zmogljivosti. Po drugi strani pa se v kontekstu izboljšanja razmerja med ponudbo in povpraševanjem pričakuje, da se bodo s skupnim zvišanjem cen dosegle višje prevoznine.
Od novembra 2023 jemenske oborožene sile Hutijev večkrat napadajo ladje v Rdečem morju in sosednjih vodah. Številni ladijski velikani po vsem svetu niso imeli druge izbire, kot da začasno ustavijo plovbo svojih kontejnerskih ladij v Rdečem morju in sosednjih vodah ter spremenijo svoje poti okoli Rta dobrega upanja v Afriki. Letos se razmere v Rdečem morju še vedno zaostrujejo, ladijske arterije pa so blokirane, zlasti dobavna veriga med Azijo in Evropo, ki je bila močno prizadeta.
Glede prihodnjega trenda na trgu kontejnerskega ladijskega prometa je Dexun Logistics dejal, da bodo glede na trenutne razmere prevoznine v bližnji prihodnosti ostale visoke, ladijske družbe pa že načrtujejo nov krog zvišanja prevoznin.
»Cene kontejnerskega prevoza se bodo v prihodnje še naprej zviševale. Prvič, tradicionalna vrhunec sezone čezmorske prodaje se še vedno nadaljuje, julija letos pa bodo v Evropi potekale olimpijske igre, kar bi lahko povzročilo zvišanje cen prevoza; drugič, zmanjševanje zalog v Evropi in Združenih državah Amerike se je v bistvu končalo, domača prodaja v Združenih državah Amerike pa nenehno povečuje tudi svoja pričakovanja glede razvoja maloprodaje v državi. Zaradi naraščajočega povpraševanja in omejenih zmogljivosti ladijskega prometa se pričakuje, da se bodo cene prevoza v kratkem še naprej zviševale,« je dejal zgoraj omenjeni vir iz Yunqunarja.
Čas objave: 17. maj 2024
